La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse, Olivia, avant son treizième anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays. Bien que placée sous la protection du prince Léo, Olivia décide d'affronter la sorcière, avec l'aide d'une étrange souris, Pénélope et de Milo, un garçon du village.